در دنیایی که مردگان آنرا تسخیر کرده‌اند، گروهی از انسان‌ها سعی دارند تا برای خود زندگی آرام و امنی را در پناهگاهشان به وجود بیاورند، اما مشکلات زیادی برایشان به وجود می‌آیند که زندگی آنها را به چالش می‌کشند و ...

این فیلم که ادامه ای است بر سری فیلم های «گرگ و میش»، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند که پس از آن صاحب دختری نیمه‌ انسان، نیمه‌ خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند، اما …

در حالی که یک سلسله از قتل ها در حال وقوع است. بلا، در حال نزدیک شدن به زمان فارق التحصیلی اش است و باید بین ادوارد که خون آشام است و جیکاب که یک گرگ نما است یکی را انتخاب کند و…

پرواز شماره ۷۵۰۰ فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس را به مقصد توکیو ترک می‌کند. در حالی که این پرواز شبانه مسیر ده ساعته خود را بر فراز اقیانوس آرام طی می‌کند، مسافران با نیرویی به ظاهر ماوراءالطبیعه در داخل کابین مواجه می‌شوند.

وقتی خواننده جوان و بااستعداد، راکسی سانتوس، با یک تهیه‌کننده موسیقی به نام ادی مارز ملاقات می‌کند، ادی به او قول یک سبک زندگی شگفت‌انگیز جدید و یک قرارداد ضبط آلبوم در آینده را می‌دهد. تنها کاری که راکسی باید انجام دهد این است که ابتدا صدای خود را به یک چهره مشهور که هیچ استعدادی در خوانندگی ندارد قرض دهد. با این حال، وقتی اوضاع بیش از حد پیش می‌رود و به نظر می‌رسد که او ممکن است صدای خود را برای همیشه از دست بدهد، تصمیم می‌گیرد تا حقیقت را اثبات کند.

داستان زندگی چهار نفر که در یک لحظه تکان‌دهنده به هم گره می‌خورد. با جابه‌جایی میان یک سرقت خودرو و داستان‌های مجزای این چهار جوان، شاهد حرکت سریع آن‌ها به سمت پایانی هستیم که زندگی‌شان را برای همیشه تغییر می‌دهد.

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».

داستان فیلم در مورد دختری افسرده به نام "بِلا سوان" (کریستین استوآرت) است که برای مُدتی پیش پدرش نقل مکان می‌کند و در آنجا عاشق یک خون‌آشام به نام "اِدوارد" (رابرت پتینسون) می‌شود و حاضر بخاطر او هرکاری بکند و ...

دو خواهر نوجوان و ثروتمند برای اینکه یاد بگیرند چگونه مسئولیت‌پذیر باشند، توسط پدر کلافه‌شان مجبور می‌شوند در کسب‌وکار خانوادگی کار کنند. وقتی بودجه شرکت ناپدید می‌شود، این دخترها هستند که باید اوضاع را نجات دهند.